Tax Solutions

DAC7 Reporting Tool

Das zum 01.01.2023 in Kraft getretene Plattformen-Steuertransparenzgesetz (PStTG) sieht vor, dass digitale Plattformen Daten zu bestimmten Geschäftsvorfällen erheben und zum Zweck des internationalen Austauschs über eine elektronische Schnittstelle an das BZSt übermitteln müssen. Die erste Meldung für das Kalenderjahr 2023 ist grundsätzlich bis zum 31.01.2024 zu übermitteln, jedoch besteht eine Nichtbeanstandungsregelung bis zum 31.03.2024. Daneben besteht eine Pflicht zur unverzüglichen Abgabe einer Korrekturmeldung bei Kenntnis über eine unrichtige oder unvollständige Meldung.

KMLZ bietet mit dem DAC7 Reporting Tool eine komfortable Lösung zur Erstellung des Reports und zur Übermittlung an das BZSt an. Dies gilt sowohl für die Jahresmeldung als auch für unterjährige Korrekturmeldungen.

Die cloudbasierte Lösung ermöglicht es, die für jede relevante Tätigkeit zur Verfügung gestellten CSV-Dateien zu importieren, daraus einen Report zu erstellen und diesen an das BZSt zu übermitteln.

Zusätzlich bietet das DAC7 Reporting Tool auch die Möglichkeit, die USt-IDs und TINs der betroffenen Anbieter automatisiert zu prüfen.

Für Zwecke der Plausibilitätsprüfung kann der meldepflichtige Betreiber der digitalen Plattform vor Übermittlung des Reports einen Quartalsabgleich generieren oder Meldebeträge pro Anbieter und Jurisdiktion visualisieren.

 

TAX-ray

Unsere TAX-ray-Anwendung ist eine Data-Mining-Lösung zur Auswertung von steuerlichen Vorgängen in ERP-Systemen. Die Lösung kann in verschiedenen BI-Systemen (SAP BW, SAC, Power BI etc.) implementiert und verwendet werden und arbeitet auf Basis aller gängigen ERP-Systeme.

Es können im ERP-System vorhandene Daten systematisch ausgewertet und die Prozesse in der Steuerfindung durchdrungen werden. Bei Bedarf sind durch unser Dashboard Details bis auf Positionsebene einzelner Belege verifizierbar.

Unsere Lösung „TAX-ray (on-Prem)“ ist als Windows-Applikation ausgelegt. Die für die Analyse erforderliche Datenbereitstellung aus dem ERP-System kann dabei individuell gestaltet werden. Beispielsweise kann die Bereitstellung auf einem SQL-Server durch automatische Spiegelung der ERP-Daten erfolgen. Alternativ lassen sich die Daten durch Reports oder externe Programme extrahieren und auf einen SQL-Server übertragen.

 

TCMS Assistant

Mithilfe unseres TCMS Assistant lassen sich auf regelmäßiger Basis vordefinierte Prüfungsroutinen durchführen, um die Überwachungsfunktion im Rahmen Ihres Tax-Compliance-Managements zu erfüllen und zu dokumentieren. Sie können hierbei aus einem Katalog standardisierter Kontrollen auswählen oder individuelle Kontrollen einrichten lassen.

Der „TCMS Assistant“ ist eine Windows-Applikation und On-Premise-Lösung. Damit der Aufwand der Installation so gering wie möglich gehalten wird, arbeitet das Tool standardmäßig mit gängigen GDPdU-Extrakten (z.B. aus dem Data Retention Tool) aus ERP-Systemen.
 

 

VAT-ID Verifier

Aufgrund der zum 01.01.2020 in Kraft getretenen Quick-Fixes ist die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers materielle Voraussetzung für die Steuerbefreiung der innergemeinschaftlichen Lieferung geworden. Unternehmen sollten Prozesse eingerichtet haben, um die Gültigkeit der USt-ID-Nr. ihrer Kunden regelmäßig prüfen zu können. 

KMLZ bietet mit dem VAT-ID Verifier eine komfortable Lösung zur Überprüfung von USt-ID-Nrn. über verschiedene Datenbanken (VIES, BZSt, FinanzOnline Österreich) an. 

Die cloudbasierte Lösung ermöglicht es, Daten aus verschiedensten ERP-Systemen zu prüfen und das Abfrageergebnis zu archivieren. 

Zusätzlich bietet der VAT-ID Verifier auch die Möglichkeit, Schweizer UIDs bei der ESTV, britische VAT-IDs beim HMRC in UK und norwegische Steuernummern im Enhetsregisteret zu prüfen. 

Zudem sind die Server von Polen (zum Abgleich von Bankkonten und lokalen Steuernummern mit der sog. „White List"), von Tschechien (zum Abgleich der USt-ID-Nrn. mit der Liste der „Unreliable VAT Payer") und der Slowakei (zum Abgleich mit den beim Fiskus hinterlegten Bankkonten) angebunden. Damit können sich Leistungsempfänger davor schützen, für die Umsatzsteuer des Leistenden in Haftung genommen zu werden. Über den ebenfalls angebundenen Server von Italien kann geprüft werden, ob Unternehmen vom Split Payment betroffen sind.

 

TAX-ray@Celonis

TAX-ray@Celonis ist unsere Applikation auf Basis der Celonis-Technologie (als On-Premise-Lösung oder Cloud-basiert) zur Auswertung von steuerlichen Vorgängen in ERP-Systemen. TAX-ray@Celonis nutzt die vielfältigen Optionen der Celonis-Plattform. Neben den Möglichkeiten von Data- und Process-Mining kann die Analyse durch eine Vielzahl zusätzlicher Features erweitert werden.

 

 

Ein Bild, das Tisch enthält.Automatisch generierte Beschreibung

 

 

Company Car Tax Back (CCTB)

Unser CCTB-Tool dient dazu, das Sparpotential bei der Besteuerung der privaten Nutzung von Firmenfahrzeugen für Fahrten zwischen Wohnung und erstem Tätigkeitsort zu realisieren. Regelmäßig erfolgt die Besteuerung pauschal mit 0,03% vom Bruttolistenpreis (BLP). Dies gilt für die Lohn- und Umsatzsteuer gleichermaßen. Durch die Besteuerung mit 0,002% für die tatsächlichen Fahrten zwischen Wohnung und dem ersten Tätigkeitsort kann die Einkommensteuer für die Arbeitnehmer und gleichzeitig die Umsatzsteuer für den Arbeitgeber reduziert werden. Hier wirken sich Tage im Homeoffice, auf Dienstreisen oder längerfristige Krankheiten aus.

Das CCTB ist eine cloudbasierte Software-as-a-Service-Lösung. Es entsteht somit kein Implementierungs- oder Hostingaufwand für die IT. Lohn- und Gehaltsabrechnungen bleiben ebenfalls unverändert, so dass auch im Bereich HR kein Aufwand entsteht.